助成金クラウド上で「助成金申請 進捗一覧表」が作成できるようになりました。これまで多くの会員様から、「申請状況の進捗がわかる機能が欲しい」「作成した申請書や提出期限のアラート日を一覧表示できないか？」といったご要望いただいて参りましたので、この度対応することとなりました。

進捗一覧表は、助成金の申請書作成と同じ要領で作成することができます。進捗一覧表を開くと、申請書を作成した顧問先、助成金名称はもちろん、支給申請開始日、提出期限日が自動で一覧表示され、申請書の作成状況をスムーズに把握することができます。そして13項目の申請アクションに、完了日を消し込みするといったご利用方法が可能です。
日付は自動で曜日表示されますので、期限日が土日にかかっていないか確認することもできます。各行は非表示にできますので、報酬入金が確認できた後は非表示にすると必要な情報のみ表示できます。

白い背景（赤枠）の「顧問先名」「助成金名」「コース名」「支給申請開始日」「提出期限」は、作成した申請書から自動取得されます。青い背景部分は日付（メモやアクションを完了した日など）や担当者名やステータスなどの文字列を入力できます。マーカーや付せんの追加も可能です。

作成した書類から自動表示される項目

顧問先企業（対象労働者名、対象月含む）	作成した申請書から自動で取得し表示 ※未入力の場合は表示されません
助成金名
コース名
提出期限日
支給申請開始日

※表示順は顧問先企業名順かつ申請書作成日順（新たらしい書類が上）

消し込みの日付を設定できる項目

担当者	作成担当者（自由記入）
ステータス	現在のステータス（自由記入）
Todo	現在できる作業内容（自由記入）
投函期限	郵送で提出時の投函期限日
受給判定	助成金の受給が可能か判定した日
最終賃金支払	助成金申請の対象となる最終賃金支払い日
状況確認	キャリアアップの要件を満たしているか、現在も在籍しているかなどの確認をした日
準備完了	申請書、添付書類の準備が完了した日
確認完了	上長や確認担当者が申請書の確認を完了した日
捺印依頼	顧問先に捺印依頼した日
申請完了	窓口への申請を完了した日
役所確認	受給確定の確認が取れた日
請求書発行	報酬の請求書を発行した日
非表示にする	対応完了した行を非表示

 

操作上のポイント

• 進捗一覧表を作成するには、「申請書作成」画面で「進捗一覧表」とキーワード検索すると見つけることができます。
• 新たに作成した申請書は、一覧表を「編集」する度に追加されます。申請書を削除すると一覧表からも削除されます。
• 消し込みの日付は「2020/12/1」もしくは「20201201」（半角）の形式で入力してください。他の形式では日付の入力はできますが、曜日表示ができません。
• Excelファイルの書き出しには対応しておりません。コピー（Ctrl+C）してExcelのシートへ貼り付けてください。
• 2020年11月以降に作成された申請書が対象となります。表示されない場合は「複製」を行い、新しい申請書を保存してください。
• 助成金クラウド上で作成した書類がない顧問先も追加したい場合は「直接記入用」シートに記入することができます。
• 一覧表は識別しやすくするため、「自所」分の書類として作成することをお勧めします。

 

汎用「提出書類一覧」もご利用可能になりました。

助成金クラウドでは、助成金の各コースの種別（契約や支給）毎に、提出が必要な書類一覧表を作成することができます。この「提出書類一覧」は、顧問先への添付書類の提供依頼、提出前のチェックリストとしてご利用いただくことができます。

今回、汎用の提出書類一覧として、空欄の一覧表を用意して欲しいとのご依頼が多かったことから、新たに作成いただけるようにいたしました。添付ファイルを複数添付することができますので、提出書類管理にもお役立ていただけますし、「提出期限日」を設定して、アラートメールの対象にすることもできます。また、書類の題名を記入すると、書類一覧画面でもその題名を反映し表示しますので、識別も容易です。

この汎用型 提出書類一覧を作成するには、「申請書作成画面」で、共通要領のジャンルで絞り込むか、キーワード検索で「汎用型 提出書類一覧」と検索ください。

その他、追加機能のご希望などございましたら、お気軽にお問い合わせください。今後も助成金クラウドをよろしくお願いいたします。

監修ご協力：東京国際社会保険労務士事務所様（港区）